Hallitsetko asiakkaitasi ja myyntiprojektejasi Exceleissä? Tässä Hailer vinkit- artikkelissa luomme ilmaisen CRM-järjestelmän parissa minuutissa. Voit luoda ilmaisen Hailer Freemium verkoston helposti parilla klikkauksella, etkä tarvitse sen luomiseen luottokorttia. Hailerin ilmainen CRM on helppo tapa aloittaa yrityksen digitalisointi.
Kun yrityksesi toiminta kasvaa, Hailer kasvaa sen mukana. Hailerin modulaarinen rakenne mahdollistaa minkä tahansa prosessin mallintamisen, se on siis paljon muutakin kuin CRM.
CRM järjestelmän luominen käy helposti. Sinun ei tarvitse osata koodausta. Sillä hallitse asiakkuudet ja myyntikeissit, kuten ne sinun yrityksessäsi oikeasti hoidetaan. Myyntiprosessi on täysin räätälöitävissä. Prosessien lisäksi Hailerissa hoituu kätevästi myös viestintä. Integroitu pikaviestiominaisuus takaa sen, että viestit pysyvät aina oikeassa asiayhteydessä. Lue lisää miten Hailer toimii CRM-järjestelmänä >
1. Luo Hailer Freemium
Aloittaaksesi luo ilmainen Hailer-verkosto https://www.hailer.com/register.
Vaihtoehto 1. hyödynnä Hailerin valmista CRM työtilakokonaisuutta. Löydät sen Activities näkymästä. Voit helposti luoda CRM kokonaisuuden myös alla olevan linkin kautta. Tutustu täällä ohjeisiin, miten pääset valmiin pohjan kanssa alkuun>
Vaihtoehto 2. Aloita CRM-järjestelmän luominen Activities näkymästä. Voit käyttää valmiita Hailer-malleja tai luoda omasi alusta alkaen. Myös valmiit prosessimallit ovat täysin räätälöitävissä luomisen jälkeen. Valmiita myyntiprosessisseja on kaksi vaihtoehtoa: yksinkertaisempi "Sales pipeline only" tai "Sales to Delivery" joka kattaa prosessin myynnistä toimitukseen. Voit luoda koko prosessin alusta alkaen itse ja tehdä sen suomeksi. Video-ohjeessa on käytetty englannin kielisiä pohjia, joita voi myös muokata omien tarpeiden mukaan.
2. Aloita asiakastietokannasta
CRM-järjestelmä voi sisältää yksinkertaisen asiakastietokannan, johon eri myyntiprojektit liittyvät. Luo uusi Dataset oikeaan reunaan ja määrittele asetuksista sille sopiva nimi, ainakin yksi kategoria ja tietokentät. Alla olevasta videosta näet miten dataset luodaan. Suomenkieliset ohjeet löydät artikkelin alaosan youtubevideosta.
3. Linkitä myyntiprosessi ja asiakastietokanta
Kun linkität CRM-järjestelmässä nämä kaksi voit tarkastella myyntiin liittyvää dataa myös asiakaskohtaisesti. Linkitys luodaan myyntiprosessimoduulin asetuksissa - fiedlds välilehdellä. Luo Other - luokasta Activity kenttä, nimeä se ja pistä raksi ruutuun "Asiakkaat/Customer" kohtaan. Voit myös raahata kentän sopivaan kohtaan. Mikäli luot prosessin alusta alkaen, suosittelemme laittamaan tämän aktiviteettilinkin heti alkuun.
4. Luo ensimmäinen asiakas ja myyntiprojekti
CRM-järjestelmää voi käyttää muutamaan eri tyyliin. Mikäli sinulla on olemassa oleva asiakastietokanta voit importata sen Hailer tietokantaan. Voit myös luoda uudet asiakkaat tapauskohtaisesti. Mikäli haluat importata olemassa olevia tietoja, mene luomaasi asiakastietokantaan ja klikkaa oikean yläreunan nuolipainiketta. Import välilehdeltä löydät excel-pohjan. Lataa pohja, ja täytä siihen tiedot asiakkaistasi. Importoi sama tiedosto takaisin Asiakastietokantaan. Katso vinkkejä videosta:
Jos syötät asiakastiedot yksitellen aloita Asiakastietokannan vihreästä plussasta. Pääset syöttämään asiakkaan tiedot myös suoraan myyntprojektin yhteydessä.
Luo CRM-järjestelmään myös ensimmäinen myyntiprojektisi:
CRM-järjestelmä on nyt käyttövalmis! Lue lisää Hailerin ominaisuuksista >
Jos haluat tehdä täysin kotimaisen myyntiprosessin, katso alla olevasta videosta vinkit suomenkielisen myyntiputken luomiseen.
